Tim beschikt over uitgebreide mogelijkheden om relatie- en persoonsgegevens met Exact uit te wisselen. De synchronisatie is flexibel in te richten, zodat kan worden bepaald welke gegevens vanuit Tim naar Exact worden overgenomen.
Hierbij is Tim leidend. Tim bepaalt welke gegevens worden aangeleverd en bijgewerkt in Exact. Gegevens die door Exact zelf worden gegenereerd, zoals een debiteur-/crediteurcode of de interne Exact-code, kunnen vervolgens terug naar Tim worden gesynchroniseerd.
De mogelijkheden en instellingen in Tim bepalen daarmee welke bedrijfs-, administratieve en persoonsgebonden gegevens onderdeel zijn van de synchronisatie.
In het onderstaande overzicht wordt beschreven welke gegevens vanuit Tim naar Exact worden gesynchroniseerd, welke gegevens niet worden overgenomen en welke gegevens vanuit Exact terug naar Tim worden gestuurd.
Van Tim naar Exact
Bedrijven
Van bedrijven worden onder andere de volgende gegevens gesynchroniseerd:
- Bedrijfsnaam en adresgegevens
- Telefoonnummer en algemeen e-mailadres
- Logo
- Factuur e-mailadres
- KVK- en BTW-nummer
- Debiteur/crediteur of beide
- Externe referentie → debiteur-/crediteurcode in Exact
- Administratieve contactpersoon
- IBAN, afhankelijk van de ingestelde synchronisatie
Personen
Afhankelijk van de instellingen kunnen alle personen, alleen actieve personen of alleen personen die administratief relevant zijn worden gesynchroniseerd.
Hierbij worden onder andere meegenomen:
- Naam, geslacht en geboortedatum
- Privé e-mailadres en telefoonnummer
- Maximaal één privé-adres
- Titel en functie
- Spreektaal
- Aanhef, geconverteerd naar het Exact-formaat
- Administratieve contactpersoon
Gegevens die niet worden gesynchroniseerd
Een aantal specifieke Tim-velden wordt niet naar Exact overgenomen, zoals:
- Status van de relatie
- Aantal medewerkers
- Verantwoordelijke collega
- Bron
- Reisafstand en reistijd
- Bankgegevens zoals tenaamstelling en BIC
- Inkoopnummer verplicht
- Incasso-instellingen
- De oorspronkelijke Tim-aanhef
Van Exact naar Tim
Exact levert enkele gegevens terug aan Tim:
- Debiteur-/crediteurcode
- Interne Exact-code die wordt gebruikt voor de synchronisatie
Hierdoor blijft de koppeling tussen Tim en Exact behouden.
Belangrijkste uitgangspunt
Tim is leidend. Gegevens worden vanuit Tim naar Exact gesynchroniseerd. Gegevens die specifiek door Exact worden gegenereerd, zoals de debiteur-/crediteurcode en interne Exact-code, worden teruggeschreven naar Tim.
Beperking:
Een persoon momenteel nog niet als zelfstandige debiteur of crediteur in Exact worden aangemaakt.
